資産運用のオンライン相談

• 「わたしのIFA」は、資産運用を検討している方に資産運用のプロ（IFA）をご紹介するサービスです。
  アドバイザーナビ社のカウンセラーが30分でニーズをヒアリングさせていただき、最適な資産運用のプロをご紹介いたします。
  
  ※アドバイザーナビ社との資産運用相談がポイント獲得条件です。
  ご面談時に、広告主から個別商品のご案内はいたしません。また後日しつこい勧誘もいたしませんのでご安心ください。
  
  

  プライベート資産運用アドバイザーとは？

  
  プライベートバンクや大手証券会社出身者、公認会計・税理士等による、あなただけの客観的な資産運用アドバイザーです。
  
  このようなお悩みを解決します。
  

  
  
  • 投資先や金額など相談したいが信頼できる人がいない
  
  
  • どんな金融商品を選ぶべきかわからない
  
  
  • 証券会社への相談は敷居が高くて抵抗がある
  
  
  • 自分の資産レベルで相談していいのか気になる
  
  

• 獲得条件	「アドバイザーナビ」のコンサルタントとの、資産運用アドバイザー選びの無料カウンセリング（zoom面談）
  ポイント付与時期	30～60日程度
  通帳反映 ？	あり（1～5営業日程度）
  申込通知メール ？	あり（48時間以内）
  口コミポイント	ポイント獲得後、通帳から 口コミ投稿で+10P

  【重要】ポイント獲得の前に必ず確認すること »

  獲得条件詳細

  
  申込後3日以内に面談設定
  ※申込完了時に日程調整メールが自動で送付されます。
  　＋
  申込後30日以内に新規投資についてコンサルタントと面談を完了
  
  

  対象者

  
  以下のすべてに該当する方が対象です。
  

  
  
  • 初めて「アドバイザーナビ株式会社」のサービスを利用される方
  
  
  • 資産運用を検討していて、資産運用アドバイザーに相談をしたい方
  
  
  • 金融資産（預貯金、株、投資信託、債券、保険）を合わせて3,000万円以上お持ちで、その中で預貯金を1,000万円以上お持ちの方
  
  

  
  
  

  対象外となるご相談

  
  

  
  
  • すでに買付済みの商品のみの相談
  
  
  • NISAのみ、積立投資のみの相談
  
  
  • 不動産投資、節税、太陽光、FX・仮想通貨の相談
  
  
  • 日本非居住者の方からの相談
  
  
  • 海外での運用の相談
  
  
  • 広告主がハイリスク・ハイリターンと判断する商品の相談
  
  

  
  
  

  必ずお読みください

  
  

  
  
  • ポイント付与対象となるお申し込みは、1世帯1回までです。
  
  
  • 面談の際には、カメラをオンにしてご参加ください。
  
  
  • 金融資産について、証明書の提出をお願いする場合がございます。
  
  
  • すでに買付済の商品の診断や相談は対象外（✕）ですが、新規投資＋買付済み商品の相談は対象（◯）です。
  
  
  • 紹介される資産運用アドバイザーは、金融機関などの一般的な金融商品をご提案をするアドバイザーです。
  
  
  • カウンセリング面談後に投資の提案があり、断った場合でも承認判定には影響しませんのでご安心ください。
  
  
  • カウンセリング面談時に個別商品のご案内はありません。また、後日しつこい勧誘もありませんのでご安心ください。
  
  

  
  
  

  ポイント付与NG条件

  
  

  
  
  • 金融機関にお勤めの方
  
  
  • 過去に広告主（アドバイザーナビ株式会社）を利用したことがある方の場合（現在登録中または退会後の再登録含む）
  
  
  • zoom面談に至らなかった場合
  
  
  • 十分なzoom面談時間（20分～30分）をとれなかったと広告主が判断した場合
  
  
  • 広告主が判断するきちんとした場所でのzoom面談が、ユーザー都合で実施できない場合
  
  
  • zoom面談の前後に関わらず、連絡がつかなくなった場合
  
  
  • 金融資産の保有を証明できない場合
  
  
  • 上記「対象外となるご相談」に該当する場合
  
  
  • 資産運用に関心がなく、資産運用アドバイザーへの相談を行う意思がないと広告主が判断した場合
  
  
  • 資産運用に関心がなく、ポイント目的の申し込みであったと広告主が判断した場合
  
  
  • 1世帯2回目以降の申し込みの場合
  
  
  • キャンセル・虚偽・架空・いたずら・申込不備の場合
  
  
  • データ重複・複数箇所からの申し込み
  
  
  • 広告主により不正と判断された場合
  
  

  
  
  

  問い合わせについて

  
  

  
  
  • ポイント通帳の「未確定/NG」に反映されない場合の調査期間は、お申込日から120日間です。
  
  
  • ポイント通帳の「未確定/NG」が「NG」になった場合の調査期間は、確定日から30日間です。
  
  
  • お問い合わせの際には以下を添えてニフティポイントクラブの問い合わせフォームよりご連絡ください。こちらのご提示がない場合は調査依頼はお受けできません。
    
    
    
    • 申込者名
    
    
    • 申込日時
    
    
    • 申込時のメールアドレス
    
    
    
    
  
  
  • 追加のご確認事項などがあった場合でも、上記の期間を過ぎると調査ができませんので、お早めのご連絡をお願いいたします。
  
  

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  ※広告主へポイントについての質問・問い合わせを直接される事はニフティポイントクラブのメンバー規約によって禁止されています。問い合わせは、必ずニフティポイントクラブまでお願いいたします。

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