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資産運用のオンライン相談の口コミ

  • cybertkさん 40代 / 男性
    4
    2024-10-09
    親切丁寧な説明でした。

    現在投資でFIREを目指していて、6000万円くらいたまったので、出口戦略を聞いてみようと思い、高配当ETFとか債権比率を増やす方がいいのかとか聞いてみました。結果として紹介には至りませんでしたが、方向性が間違っていないことが分かったのでよかった。

  • なけささん 60代 / 女性
    5
    2024-10-09
    適切なアドバイザーの紹介

    面談していただいた方は、要望を理解して、適切なアドバイザーを紹介してくださいました
    証券会社の営業マンでは無いので、客観的なアドバイスを期待できます。
    財産のリスク回避の為、利用しました。
    迅速な対応で、使いやすい会社でした。

  • 151aさん 50代 / 男性
    5
    2024-07-08
    web面談で資産運用

    申込んですぐにメールで連絡があり3日後にまずweb面談をしました。今の保険や資産の話をしたあと自分に合ったファイナルプランナーを紹介してもらいました。後日ファイナンシャルプランナーの方とwebで面談して資産運用のアドレスをいただきました。webで完結したので仕事が終った後、自宅で完結して便利でした。

  • とまじぃさん 30代 / 男性
    3
    2024-06-10
    資産相談、提案可能

    カウンセラーがしっかりとこちらの資産状況や希望をヒアリングしてくれて、本当に合ってそうなアドバイザーを紹介してくれます。私の場合、不動産投資に重きを置きたい旨伝えましたが、それに対応できそうな人を紹介してもらえました。

  • ヤス8400さん 60代 / 男性
    5
    2024-05-07
    べんきょうのなる

    IFA 自分にあった人を紹介してくれて。懇切丁寧に金融知識を伝授してもらい、現在の環境、自分の年齢、貯蓄に応じた、リスクをとっての将来にわたる資産の運用、保全の方策を提示してもらい、自分で納得する運用方法が検討可能となった。

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